AI 올플래시 스토리지
에버퓨어 (구 퓨어스토리지)
올플래시 데이터센터 스토리지 기업. 2026년 3월 Pure Storage에서 Everpure로 사명을 바꾸고 NYSE 티커를 PSTG에서 P로 변경했다(상장 유지). 메타와 업계 최초 DirectFlash 설계승인을 따내 FY2026까지 1~2엑사바이트를 배치하며, 하이퍼스케일러에 Purity·DirectFlash를 라이선스하는 고마진 IP 전략을 쓴다.
P 갱신 2026.07.12 4 의존 AI· 1 재방문
밸류체인 그래프 기준 에버퓨어 (구 퓨어스토리지)의 직접 연결 기업은 3곳(관계 기준 공급 2·매출 1)이고, 사슬을 2차까지 넓히면 60곳에 닿는다. 링크의 근거 출처는 6건이며 그중 1차공시가 1건이다 (valuechain.wiki, 2026-07-12 기준).
재무 · 사업부문
- 총매출 · ARR $1.8B(구독 45%)
- 고객 집중도 · 메타 DirectFlash 1~2EB. 하이퍼스케일러 IP.
- 사업부문 · 올플래시 스토리지 · DirectFlash IP 라이선스
매출처
- 메타 플랫폼스 신뢰 高
메타에 DirectFlash 올플래시 스토리지 공급(1~2엑사바이트, 업계 최초 설계승인). - 하이퍼스케일러·기업 (스토리지·IP) 신뢰 高
하이퍼스케일러에 Purity·DirectFlash IP 라이선스(ARR $1.8B).
지급처
가치사슬 파급 (2차)
node↔node 연결을 2차까지 따라간 파급. 같은 기업은 가장 가까운 단계에 한 번만 표시.
| 기업 | 단계 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프록터앤갬블 (P&G) | 선행2 | +20.5 | -5 | -0.9 | +17.3 | -12.3 | +4.1 |
| 메타 플랫폼스 | 선행1 | +23.1 | -64.2 | +194.1 | +66 | +13.1 | +1.6 |
| 에버퓨어 (구 퓨어스토리지) | 본노드 | +44 | -17.8 | +33.3 | +72.3 | +9.1 | +18.4 |
| 키옥시아 | 수혜1 | · | · | · | · | +1082.1 | +260.5 |
| SK하이닉스 | 수혜1 | -0.4 | -25.6 | +53.9 | +48.6 | +361.1 | +140.3 |
| 주성엔지니어링 | 수혜2 | +127.9 | -42.6 | +173.3 | -3.1 | +30.7 | +364.1 |
| 섬코 | 수혜2 | -4.3 | -3.9 | +21.3 | -48.1 | +41.7 | +225.8 |
| 피에스케이 | 수혜2 | +22.7 | -19.6 | +14.2 | -2.6 | +228.2 | +208 |
| 글로벌웨이퍼스 | 수혜2 | +26.9 | -29.9 | +14.3 | -39 | +48.9 | +171.6 |
| ACM리서치 | 수혜2 | +4.9 | -72.9 | +153.4 | -22.7 | +161.3 | +161.1 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 수혜2 | +83.6 | -37.5 | +68 | +1.1 | +59.6 | +135 |
| 폼팩터 | 수혜2 | +6.3 | -51.4 | +87.6 | +5.5 | +26.8 | +110.7 |
| 케이씨텍 | 수혜2 | -24.2 | -6.1 | +57.9 | +5.9 | +56.7 | +108.1 |
| 램리서치 | 수혜2 | +53.7 | -40.7 | +88.6 | -6.8 | +139.2 | +105 |
| 온투 | 수혜2 | +112.9 | -32.7 | +124.6 | +9 | -5.3 | +103.6 |
| 심텍 | 수혜2 | +119.6 | -34.6 | +12.4 | -63.3 | +392.9 | +94.9 |
| 대덕전자 | 수혜2 | +64.2 | -0.3 | +13.3 | -22.7 | +250.2 | +92.1 |
| KLA | 수혜2 | +68 | -11.2 | +56 | +9.4 | +94.5 | +91 |
| 스크린 | 수혜2 | +40.7 | -13.2 | +220.1 | -24.1 | +84.9 | +86.3 |
| 테라다인 | 수혜2 | +36.8 | -46.3 | +24.8 | +16.5 | +54.4 | +85.9 |
| ASMPT | 수혜2 | -29 | -12.4 | +21.8 | -4.8 | +47.6 | +82 |
| 도쿄일렉트론 | 수혜2 | +40.4 | -14.5 | +89.8 | -4.4 | +61.6 | +78.2 |
| 코쿠사이일렉트릭 | 수혜2 | · | · | · | -35.4 | +165.3 | +70 |
| ASML | 수혜2 | +64.1 | -30.5 | +39.9 | -7.7 | +55.8 | +68.6 |
| 글로벌유니칩 | 수혜2 | +21.4 | +67.6 | +99.4 | -13.7 | +101.4 | +66.4 |
| 후성 | 수혜2 | +59.9 | -33.5 | -34.5 | -39.1 | +67.4 | +62.2 |
| BESI | 수혜2 | +33.7 | -6.1 | +121.8 | -9.3 | +35 | +56.2 |
| 후지미 | 수혜2 | +64.7 | -1.6 | +40.4 | -24.2 | +28.4 | +54.6 |
| 유진테크 | 수혜2 | +28.1 | -45.1 | +64.1 | -12.6 | +202.5 | +49.5 |
| 몽타주테크놀로지 | 수혜2 | -18.2 | -21.8 | -18 | +51.4 | +169 | +47.4 |
| 신에쓰화학 | 수혜2 | +6.3 | +3.1 | +57.8 | -15.6 | +7.6 | +44 |
| 도쿄오카공업 | 수혜2 | -2.7 | -3 | +63.8 | +4.3 | +111.5 | +42.9 |
| 캠텍 | 수혜2 | +110.1 | -52.3 | +215.9 | +18.3 | +31.7 | +35.2 |
| 에바라 | 수혜2 | +58.1 | +2.3 | +76.1 | +41 | +84 | +32.3 |
| ASM | 수혜2 | +44.2 | +2.9 | +68.7 | +10.3 | +25.9 | +28.8 |
| 파워텍 | 수혜2 | +4.8 | -7.5 | +86 | -16 | +128.6 | +26 |
| 린데 | 수혜2 | +33.4 | -4.4 | +27.7 | +3.2 | +3.2 | +25.1 |
| 어드밴테스트 | 수혜2 | +17 | -2.3 | +155.7 | +49.5 | +196 | +17.1 |
| 스미토모화학 | 수혜2 | +19.6 | -9.1 | -27.7 | -2.2 | +43.9 | +16 |
| 네패스 | 수혜2 | -29.5 | -44 | +6.7 | -62.7 | +179.2 | +15.1 |
| 머크 | 수혜2 | +42.2 | -0.4 | -19.1 | -2.5 | -12.7 | +13.5 |
| 에어리퀴드 | 수혜2 | +14.1 | +7.9 | +20.9 | +8.5 | -4.8 | +12.5 |
| 디스코 | 수혜2 | -6.6 | +27.7 | +218.5 | +11.6 | +49.6 | +10.2 |
| 원익IPS | 수혜2 | -19.7 | -19.8 | -0.2 | -25.5 | +408.8 | +9.3 |
| 한미반도체 | 수혜2 | +98.5 | -21.7 | +313.1 | +93.7 | +87.9 | +5.5 |
| 하나마이크론 | 수혜2 | +109 | -41 | +143.5 | -52.4 | +269.3 | +5.3 |
| 이오테크닉스 | 수혜2 | +7.6 | -28.2 | +130.5 | -16.2 | +163.2 | +0.7 |
| 아이에스시 | 수혜2 | +43.2 | +14.2 | +116.5 | -11.9 | +126.8 | +0.3 |
| HPSP | 수혜2 | · | · | +216.5 | -30.4 | +54.7 | -4.5 |
| 캐논 | 수혜2 | +22.5 | +11.1 | +46.4 | +27 | -3.2 | -5.6 |
| 파크시스템스 | 수혜2 | +25.1 | +1.6 | +41.6 | +37.3 | +28.9 | -11.2 |
| 동진쎄미켐 | 수혜2 | +28.1 | -13.7 | +16.1 | -42.8 | +160.1 | -15.8 |
| 유니테스트 | 수혜2 | +23.4 | -57.8 | +11.3 | -1.6 | +6.8 | -24.8 |
| 이엔에프테크놀로지 | 수혜2 | -32.9 | -23.6 | +1.3 | -16.1 | +204.6 | -28.4 |
| 리노공업 | 수혜2 | +21 | -5.3 | +18.3 | +9.5 | +150.1 | -30.3 |
| SFA반도체 | 수혜2 | -5.8 | -34.1 | +48.7 | -48.7 | +139.8 | -31.8 |
| 솔브레인 | 수혜2 | -8.2 | -3.9 | +16.6 | -37.6 | +192.8 | -35.9 |
| 에스앤에스텍 | 수혜2 | -17.3 | -5 | +45.8 | -31.2 | +210.8 | -47.5 |
YTD 기준일 2026-07-10 · 출처 Yahoo Finance
에버퓨어(구 퓨어스토리지)의 논점은 '올플래시 스토리지에서 하이퍼스케일러 IP 라이선스로 올라서는 전환'이다. 메타와 업계 최초 DirectFlash 설계승인을 따내 FY2026까지 1~2엑사바이트를 배치하고, Purity·DirectFlash를 하이퍼스케일러에 라이선스하는 고마진 IP 전략으로 ARR $1.8B(구독 45%)를 키운다 — 하드웨어 박스 판매에서 소프트웨어·IP 수익으로 무게중심을 옮기는 재평가 스토리다. AI 학습·추론 데이터가 폭증하며 고속 플래시 수요가 커지는 NAND 슈퍼사이클의 다운스트림 수혜지만, NAND(키옥시아·SK하이닉스 QLC 공동개발)에 원가가 얹혀 있어 메모리 가격 급등이 마진 변수다. 2026년 3월 사명·티커 변경(PSTG→P) 후에도 상장을 유지한다. 관전 포인트는 하이퍼스케일러 IP 채택 확대와 NAND 원가다.
2026-06-23 수익률 기준 생성증권사 투자의견
컨센서스: 매수 2 · 중립 0 · 매도 1 · 평균 목표가 $87 · 현재가 $79.33 (07-10) · 여력 +10%
| 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 발행 | |
|---|---|---|---|---|
| 오펜하이머 · Param Singh | Outperform | $100 | 2026.06.10 | 리포트 ↗ |
| JP모건 · Samik Chatterjee | Overweight | $92 | 2026.05.28 | 리포트 ↗ |
| UBS · David Vogt | Sell | $70 | 2026.05.28 | 리포트 ↗ |
AI·하이퍼스케일러 스토리지 수요를 근거로 2026년 5~6월 JP모건(92달러)·오펜하이머(100달러)가 매수 의견을 유지한 반면, UBS는 목표주가 70달러의 매도 의견을 고수해 시각이 갈린다.