드라이 스트립 장비 (세계 1위)
피에스케이
플라즈마 건식 스트립(포토레지스트 제거) 세계 1위 장비사. FY2025 매출 4,572억원. 삼성전자·SK하이닉스·인텔에 공급하며, HBM·DDR5 등 차세대 메모리 공정 확대로 수요가 늘고 있다. 메탈 에처 신제품으로 영역을 넓히는 중.
319660.KQ 갱신 2026.07.12 6 의존 AI· 2 재방문
밸류체인 그래프 기준 피에스케이의 직접 연결 기업은 3곳(관계 기준 공급 0·매출 3)이고, 사슬을 2차까지 넓히면 16곳에 닿는다. 링크의 근거 출처는 4건이며 그중 1차공시가 2건이다 (valuechain.wiki, 2026-07-12 기준).
재무 · 사업부문
- 총매출 · FY2025 매출 ₩4,572억
- 고객 집중도 · 드라이 스트립 세계 1위. 고객 삼성·SK하이닉스·인텔.
- 사업부문 · 드라이 스트립 · 드라이 클린·메탈 에처
매출처
- 삼성전자 신뢰 高· 매출 4,572억원 · FY2025 · 연간 총매출
삼성전자에 드라이 스트립(PR 제거)·드라이클린 장비를 공급하는 최대 고객 관계 — 삼성의 메모리·파운드리 캐파 사이클이 PSK 실적 진폭을 좌우하는 핵심 수요처다. - SK하이닉스 신뢰 高
SK하이닉스에 드라이 스트립 장비를 공급 — HBM·DDR5 증설이 스텝 수를 늘려 스트립 장비 수요를 끌어올리는 핵심 축이다. - 인텔 신뢰 中
인텔에 드라이 스트립 장비를 공급 — 인텔의 파운드리·로직 캐파 투자에 연동되는 매출로, 단일 공정 필수 장비라 인텔 설비투자 재개가 곧 수요로 직결된다.
지급처
- 부품·모듈 (비공개) 신뢰 低
장비용 부품·모듈을 외주 조달한다(공급처 비공개) — 장비 조립사 구조라 부품·모듈 공급 안정성이 납기·원가의 축이다. - 정밀 가공·계측 (비공개) 신뢰 低
정밀 가공·계측 모듈을 매입한다(비공개) — 플라즈마 공정 정밀도를 좌우하는 핵심 조달로, 고사양화일수록 이들 모듈 의존이 커진다.
가치사슬 파급 (2차)
node↔node 연결을 2차까지 따라간 파급. 같은 기업은 가장 가까운 단계에 한 번만 표시.
| 기업 | 단계 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 델 | 선행2 | +51.2 | -26.6 | +95.9 | +53 | +11.2 | +320.2 |
| 레노버 | 선행2 | -4.6 | -20.9 | +36.2 | +18.2 | -0.6 | +269.8 |
| 마벨 | 선행2 | +84.6 | -57.5 | +63.7 | +83.8 | -22.8 | +163.4 |
| AMD | 선행2 | +56.9 | -55 | +127.6 | -18.1 | +77.3 | +123 |
| 에이수스(ASUS) | 선행2 | +35.5 | -12.9 | +72 | +41.1 | -14.1 | +119.8 |
| HP Inc. | 선행2 | +57.2 | -26.4 | +16.1 | +12.1 | -28.7 | +50.7 |
| 에버퓨어 (구 퓨어스토리지) | 선행2 | +44 | -17.8 | +33.3 | +72.3 | +9.1 | +48.5 |
| 엔비디아 | 선행2 | +125.5 | -50.3 | +239 | +171.2 | +38.9 | +23.7 |
| 머큐리시스템스 | 선행2 | -37.5 | -18.7 | -18.3 | +14.8 | +73.8 | +12.9 |
| 알파벳 (구글) | 선행2 | +65.3 | -39.1 | +58.3 | +36 | +66 | +8.3 |
| 마이크로소프트 | 선행2 | +52.5 | -28 | +58.2 | +12.9 | +15.6 | +4 |
| 브로드컴 | 선행2 | +56.5 | -13.3 | +104.2 | +110.5 | +50.6 | +3.8 |
| 퀄컴 | 선행2 | +22.3 | -38.6 | +35.1 | +8.3 | +13.8 | +0.2 |
| 인텔 | 선행1 | +6.1 | -46.6 | +94.6 | -59.6 | +84 | +159.6 |
| SK하이닉스 | 선행1 | -0.4 | -25.6 | +53.9 | +48.6 | +361.1 | +81.6 |
| 삼성전자 | 선행1 | -9 | -14.2 | +20.9 | -26.4 | +212.9 | +59.7 |
| 피에스케이 | 본노드 | +22.7 | -19.6 | +14.2 | -2.6 | +228.2 | +105.7 |
YTD 기준일 2026-09-04 · 출처 Yahoo Finance
드라이 스트립 장비(세계 1위). 2025년 +228.2%, 2026년 +105.7%로 폭발했다. 본주(+105.7%)와 수요단(평균 +100.3%)이 같은 보폭으로 움직인다. 연결 노드 중 가장 앞선 곳은 인텔(+159.6%), 가장 처진 곳은 삼성전자(+59.7%)다. 격차가 사슬 논리로 설명되면 후자가 다음 전파 후보이고, 설명되지 않으면 그 연결 자체를 다시 봐야 한다. 드라이 스트립 세계 1위. 고객 삼성·SK하이닉스·인텔.
2026-09-04 수익률 기준 생성증권사 투자의견
컨센서스: 매수 4 · 중립 0 · 매도 0 · 평균 목표가 ₩151,000 · 현재가 ₩126,500 (09-04) · 여력 +19%
| 증권사 | 투자의견 | 목표주가 | 발행 | |
|---|---|---|---|---|
| 현대차증권 | 매수 | ₩194,000 | 2026.06.12 | 리포트 ↗ |
| 하나증권 · 김록호 | 매수 | ₩160,000 | 2026.06.05 | 리포트 ↗ |
| 한국투자증권 · 채민숙 | 매수 | ₩120,000 | 2026.04.16 | 리포트 ↗ |
| 대신증권 · 류형근 | 매수 | ₩130,000 | 2026.04.02 | 리포트 ↗ |
글로벌 capex 확대·영업 레버리지로 2026 매출 6,758억(+48%)·영업이익 1,890억(+115%, OPM 28%) 역대 최대 전망, 매수·목표주가 194,000원 커버리지 개시.
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