코스닥 · 반도체 검사 소모품 · 실리콘러버 테스트 소켓
아이에스시
실리콘러버 방식 반도체 테스트 소켓 전문사로, 핀 방식과 구분되는 러버 컨택 기술로 삼성전자·SK하이닉스 등에 메모리·시스템반도체 검사용 소켓을 공급한다. 소켓은 검사량에 따라 마모·교체되는 소모재라, HBM·메모리 검사 물량이 늘수록 반복 수요가 커지는 구조다. 다만 삼성·SK 등 소수 대형 고객에 매출이 집중돼, 이들의 검사 투자 사이클이 실적을 좌우하는 변수다.
095340.KQ 갱신 2026.07.12 5 의존 AI· 2 재방문
밸류체인 그래프 기준 아이에스시의 직접 연결 기업은 2곳(관계 기준 공급 0·매출 2)이고, 사슬을 2차까지 넓히면 9곳에 닿는다. 링크의 근거 출처는 3건이며 그중 1차공시가 1건이다 (valuechain.wiki, 2026-07-12 기준).
재무 · 사업부문
- 총매출 · FY2025 연결매출 1,822억원·영업이익 477억원. 실리콘 러버 소켓이 매출의 약 80%(글로벌 점유 ~90%)·포고핀/번인 소켓·테스트솔루션 부품
- 사업부문 · 실리콘 러버 테스트 소켓 · 포고핀·번인 소켓 · 테스트솔루션 부품
매출처
지급처
- 원재료·소재 (비공개) 신뢰 低
테스트 소켓 제조용 원재료·소재 매입(비공개). - 설비·R&D (비공개) 신뢰 低
생산 설비·연구개발 투자(비공개).
가치사슬 파급 (2차)
node↔node 연결을 2차까지 따라간 파급. 같은 기업은 가장 가까운 단계에 한 번만 표시.
| 기업 | 단계 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마벨 | 선행2 | +84.6 | -57.5 | +63.7 | +83.8 | -22.8 | +177.8 |
| AMD | 선행2 | +56.9 | -55 | +127.6 | -18.1 | +77.3 | +160.5 |
| 에버퓨어 (구 퓨어스토리지) | 선행2 | +44 | -17.8 | +33.3 | +72.3 | +9.1 | +18.4 |
| 브로드컴 | 선행2 | +56.5 | -13.3 | +104.2 | +110.5 | +50.6 | +16 |
| 알파벳 (구글) | 선행2 | +65.3 | -39.1 | +58.3 | +36 | +66 | +14.3 |
| 엔비디아 | 선행2 | +125.5 | -50.3 | +239 | +171.2 | +38.9 | +13.3 |
| 퀄컴 | 선행2 | +22.3 | -38.6 | +35.1 | +8.3 | +13.8 | +11.7 |
| SK하이닉스 | 선행1 | -0.4 | -25.6 | +53.9 | +48.6 | +361.1 | +140.3 |
| 삼성전자 | 선행1 | -9 | -14.2 | +20.9 | -26.4 | +212.9 | +77.9 |
| 아이에스시 | 본노드 | +43.2 | +14.2 | +116.5 | -11.9 | +126.8 | +0.3 |
YTD 기준일 2026-07-10 · 출처 Yahoo Finance
실리콘러버 방식 반도체 테스트 소켓 전문사로, 핀 방식(리노공업 등)과 구분되는 러버 컨택 기술로 삼성전자·SK하이닉스 검사 공정에 소모재를 공급한다. 소켓이 검사량에 따라 마모·교체되는 소모재라 HBM·메모리 검사 물량 증가가 반복 수요로 이어지는 것이 성장 논리다. 리스크는 삼성·SK 등 소수 대형 고객 집중과, 검사 투자 사이클에 실적이 출렁이는 변동성이다. 그래프상 상류 트리거는 삼성전자·SK하이닉스의 메모리·HBM 검사 물량이며, 이 노드는 그 물량의 소모재 수혜 지점이다.
2026-07-10 수익률 기준 생성증권사 투자의견
컨센서스: 매수 2 · 중립 0 · 매도 0 · 평균 목표가 ₩295,000 · 현재가 ₩151,200 (07-10) · 여력 +95%
1Q 매출 +115% YoY·영업이익 236억(OPM 34.6%) 어닝서프라이즈. HBM·AI CPU 매출과 고부가 SLT 소켓 비중 확대(60→70%)로 목표주가 28만→30만원 상향, BUY 유지.