# Apple (AAPL)
> 밸류체인의 수요 끝단. 소비자에게 iPhone·Mac을 팔고 자체 칩(A·M)은 TSMC에 위탁, 메모리는 삼성·SK·마이크론, 무선 부품은 브로드컴에서 매입. TSMC의 2위 고객(매출 17%).
Canonical: https://valuechain.wiki/apple · Updated: 2026-06-21T08:17:51.639393+00:00 · Source: ValueChain.wiki (refined facts, cited)

## Financials & segments
- 총매출: FY2025 매출 약 $391B (iPhone·Mac·iPad·웨어러블·서비스)
- 고객 집중도: 수요 끝단(소비자). 공급사 집중: 자체칩 TSMC, 메모리 삼성·SK·마이크론, 무선 브로드컴.
- 사업부문: iPhone, Mac·iPad, 서비스

## Money in · revenue from (2)
### 서비스 (App Store·구독·iCloud) (high)
- metric: 매출 $109.2B · FY2025 · 서비스 부문 매출
- note: 앱스토어·구독·아이클라우드·결제 등 서비스 매출. FY2025 $109.2B(+13.5%)로 두 번째로 큰 사업.
- [confirms] 미국 증권거래위원회(SEC EDGAR) (EN, filing, published 2025-10-30) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000320193/000032019325000077/a8-kex991q4202509272025.htm: "FY2025 서비스 매출 $109.2B, 4분기 사상 최대."

### 소비자·통신사 (iPhone·Mac·서비스) (high)
- note: 밸류체인의 수요 끝단. 소비자·통신사·서비스 구독자에게 직접 판매(FY2025 약 $391B).
- [confirms] SEC EDGAR (EN, filing, published 2025-10-31) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000032019325000079/aapl-20250927.htm: "Apple 10-K: 제품·서비스 매출 약 $391B(소비자 중심)."

## Money out · pays to (12)
### 삼성전자 (high)  → /samsung-electronics.md
- metric: 공급 점유 ~65% · iPhone 17 · iPhone17 LPDDR5X 점유(1위)
- note: 아이폰용 메모리(LPDDR·NAND) 최대 공급사. iPhone17 LPDDR5X 60~70% 확보.
- [confirms] 한국경제 (KO, news, published 2025-12-21) https://www.hankyung.com/article/202512216673i: "삼성이 아이폰17 LPDDR5X 물량 60~70%를 확보하며 1위 공급사로."

### TSMC (high)  → /tsmc.md
- metric: 매출 비중 17% · 2025 · TSMC 매출 중 Apple 비중
- note: A·M 시리즈 프로세서 파운드리. Apple은 TSMC 2위 고객(매출 17%).
- [confirms] SEC EDGAR (EN, filing, published 2026-04-16) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046179/000162828026025362/tsm-20251231.htm: "TSMC 20-F: 2위 고객(Apple)이 2025 매출의 17%."
- [mentions] SEC EDGAR (EN, filing, published 2025-10-31) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000032019325000079/aapl-20250927.htm: "Apple 10-K: 핵심 부품을 외부 파운드리에 위탁(custom components)."

### SK하이닉스 (high)  → /sk-hynix.md
- note: 아이폰용 메모리(LPDDR·NAND) 공급사.
- [confirms] 한국경제 (KO, news, published 2025-12-21) https://www.hankyung.com/article/202512216673i: "아이폰은 삼성·SK하이닉스·마이크론 메모리 3사에서 LPDDR 공급받음."

### 앰코테크놀로지 (high)  → /amkor.md
- note: 아이폰 등 칩의 후공정 패키징·테스트를 앰코에 위탁(10년+ 최대고객 관계).
- [confirms] 앰코테크놀로지 IR (EN, ir, accessed 2026-06-20) https://ir.amkor.com/news-releases/news-release-details/amkor-technology-breaks-ground-new-semiconductor-advanced: "애플이 앰코의 최대 고객."

### Qualcomm (high)  → /qualcomm.md
- note: Qualcomm에서 5G 모뎀 칩 매입/사용.
- [confirms] 한국경제 (KO, news, published 2026-01-07) https://www.hankyung.com/article/2026010776221: "삼성과 2나노 파운드리 재논의."
- [confirms] TrendForce (EN, news, published 2025-03-26) https://www.trendforce.com/news/2025/03/26/news-qualcomm-reportedly-skips-samsung-taps-tsmcs-4nm-for-latest-snapdragon-8s-gen-4/: "스냅드래곤 최첨단 물량 TSMC로."
- [confirms] SEC EDGAR (EN, filing, published 2024-11-06) https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=QCOM&type=10-K: "10-K: QCT 칩셋·QTL 라이선스."

### Arm Holdings (high)  → /arm.md
- note: Arm Holdings에서 CPU 아키텍처 IP(라이선스·로열티) 매입/사용.
- [confirms] 이코노미6 (KO, news, published 2026-01-15) https://www.economy6.com/2026/01/arm-stock.html: "애플·퀄컴·삼성·엔비디아가 ARM IP 사용."
- [confirms] Arm IR (EN, ir, published 2024-07-01) https://investors.arm.com/static-files/219a3b28-f209-4d74-8bc6-f9e026d55a95: "FY2024 매출 $3.23B."
- [confirms] SEC EDGAR (EN, filing, published 2024-05-22) https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=ARM&type=20-F: "20-F: 라이선스·로열티 매출."

### Murata (high)  → /murata.md
- note: Murata에서 MLCC(적층세라믹콘덴서) 매입.
- [confirms] 파이낸스스코프 (KO, news, published 2026-05-26) https://www.finance-scope.com/article/view/scp202605260005: "AI 서버 MLCC 수요 급증, 무라타 70%."
- [confirms] 무라타 (EN, ir, published 2025-05-01) https://corporate.murata.com/en-global/ir: "IR: MLCC 매출·고객."
- [confirms] 디일렉 (KO, news, published 2024-03-01) https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29456: "무라타 MLCC 수주잔고 상승."

### Micron Technology (mid)  → /micron.md
- note: 아이폰용 메모리 공급사(3사 중 하나).
- [mentions] 한국경제 (KO, news, published 2025-12-21) https://www.hankyung.com/article/202512216673i: "아이폰 LPDDR 공급 3사에 마이크론 포함."

### Broadcom (mid)  → /broadcom.md
- note: 무선·RF 부품 매입. Apple은 브로드컴 최대 고객 중 하나.
- [mentions] SEC EDGAR (EN, filing, published 2025-12-18) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1730168/000173016825000121/avgo-20251102.htm: "Broadcom 10-K: 상위 5고객이 매출의 40%(애플 등 대형 단말사 포함)."

### 삼성전기 (mid)  → /samsung-electro-mechanics.md
- note: MLCC·기판 등 부품을 삼성전기에서 매입.
- [mentions] DART 전자공시 (금융감독원) (KO, filing, published 2026-03-10) https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260310003071: "삼성전기 사업보고서: 패키지솔루션(FC-BGA)·컴포넌트(MLCC) 부문. FY2025 매출 11.3조."
- [confirms] 디일렉 (KO, news, published 2026-01-31) https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=51302: "삼성전기가 NVIDIA·AMD·구글·아마존·애플에 이어 브로드컴까지 FC-BGA 고객으로 확보, AI 가속기 기판 공급."

### Synopsys (mid)  → /synopsys.md
- note: Synopsys에서 EDA 설계 툴·IP 매입/사용.
- [confirms] 서울경제 (KO, news, published 2025-07-01) https://www.sedaily.com/NewsView/2GVCJ4DVZD: "삼성 등 시높시스 EDA 활용."
- [confirms] SEC EDGAR (EN, filing, published 2024-12-18) https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=SNPS&type=10-K: "10-K: EDA 툴·IP 매출, 주요 반도체 고객."
- [confirms] SemiAnalysis (EN, analysis, published 2024-06-01) https://newsletter.semianalysis.com/p/eda-market-primer: "시높시스 EDA 세계 ~31% 1위."

### Cadence Design Systems (mid)  → /cadence.md
- note: Cadence Design Systems에서 EDA 설계 툴·IP 매입/사용.
- [confirms] 서울경제 (KO, news, published 2025-03-01) https://www.sedaily.com/article/14136879: "AI 칩 설계로 케이던스 성장."
- [confirms] SEC EDGAR (EN, filing, published 2025-02-24) https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=CDNS&type=10-K: "10-K: EDA 툴·IP 매출."
- [confirms] SemiAnalysis (EN, analysis, published 2024-06-01) https://newsletter.semianalysis.com/p/eda-market-primer: "케이던스 EDA 세계 ~30% 2위."

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